Nach einer Krise landet Merritt im Erziehungsheim »Good Fences«, wo »schwierige« Mädchen auf »schwierige« Pferde treffen. Pferde, wie den unberechenbaren Hengst »Red«, der jeden Menschen abwehrt, außer Merritt. Denn die beiden Außenseiter finden bald zueinander und sind auf Turnieren ein unschlagbares Team. Bis sich Merritt in den hübschen Jockey Carvin verliebt und Reds finsterer Instinkt durchbricht ...