1453, Ανκόνα. Τέσσερις γαλέρες βγήκαν στη θάλασσα για να σώσουν την Κωνσταντινούπολη, πολιορκημένη από τον λαμπρό και τρομερό σουλτάνο Μωάμεθ Β'. Αυτός που τους διοικεί είναι ο Αλέξιος, νόθος γιος της οικογένειας των Παλαιολόγων, που επιστρέφει στο σπίτι μετά από μια μακρά εξορία λόγω ενός αποτρόπαιου εγκλήματος. Αφού ταπείνωσε τα πλοία του Τούρκου ναυάρχου Μπαλτόγλου, ο Αλέξιος βιώνει τη σκληρότητα της πολιορκίας και την τριβή μεταξύ των Δυτικών και των Βυζαντινών σε μια ετοιμοθάνατη πόλη κοντά στη συνθηκολόγηση. Απελπισμένος για συμμάχους, ο βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΑ' θα τον στείλει στον Καύκασο, κοντά στο βασίλειο της Γεωργίας, για να εκπληρώσει μια υπόσχεση γάμου που αναβλήθηκε για πολύ καιρό. Καταδιωκόμενος από παλιούς εχθρούς που αναζητούν εκδίκηση, θα φτάσει στην αυλή του Δούκα του Κουτάισι ο οποίος θα λάβει μέρος στον μακρύ και μπερδεμένο εμφύλιο πόλεμο για να κατακτήσει τον θρόνο του Βασιλεύς των Βασιλέων, άρχοντα όλης της Γεωργίας.