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Eine temperamentvolle Königstochter hat keine Lust zum Heiraten. So findet sie an jedem Freier etwas auszusetzen, sogar an dem sympathischen König Drosselbart. Ihrem Vater reißt der Geduldsfaden und er verheiratet sie mit einem Bettler. Im Leben in Armut verliebt sich die Prinzessin in ihren Bettler - und alles wäre rosarot, wenn sie nur nicht so bettelarm wären.

Ein Müllerssohn erbt einen Kater und zieht damit das große Los. Das wundersame Tier kann sprechen und verschafft sich Zutritt am Hof des Königs. Die Prinzessin erscheint dem Mäusefänger als gute Partie für seinen Herrn. Er nutzt die Gunst der Stunde, und auf einer Spazierfahrt schließt die Prinzessin den Marquis de Müllersmann in ihr Herz. Ob das gut geht?