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Seit die Zwillinge Paul und Paula wissen, dass sie Halbelfen sind, treffen sie bei vielen Gelegenheiten auf fantastische Wesen. Ihre Ausflüge sind oft eine Reise in fremde Welten. So treffen sie auf Adolar, das Schlossgespenst, und auf die Nixen Nepomuk und Lotos. Ihre Mutter, die Elfenprinzessin Lili, verrät ihnen außerdem das Geheimnis der Buche Baldur, dem Eingang zum Elfenreich. Als eine kleine Fee dringend Hilfe braucht, sind Paul und Pau...

Die Zwillinge Paul und Paula leben am Edersee in der Nähe des geheimnisvollen Kellerwaldes, der Heimat der Elfen. Eines Tages erfahren sie, dass ihre Mutter eine Elfenprinzessin ist, die aus dem Elfenland vertrieben wurde. Lirius will mit allen Mitteln die Herrschaft im Land der Elfen übernehmen. Doch dazu braucht er die drei Elfensteine und das magische Schwert der Elfen. Als ihre Eltern spurlos verschwinden, machen sich Paul und Paula auf di...