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Nausicaa è una giovane principessa, desiderosa di conoscere il mondo e ciò che accade nelle terre oltre il mare. Quando incontra Odisseo, resta affascinata dai suoi racconti, che parlano di ciclopi, di sirene e isole misteriose. Odisseo ha gioco facile nel sedurre Nausicaa, ma dopo averle fatto conoscere l'amore, l'abbandona trascinato ancora una volta dall'inesauribile desiderio di avventura. La regina Arete, per non vedere sua figlia strugge...