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- E mi piacciono le tue lacrime - aggiunse. - Le lacrime sono per i disperati. - E cos'hanno i disperati di speciale? - chiesi, la voce ridotta al solo movimento delle labbra. - I disperati sono vivi, Charlie.

Bastiano è un ragazzo povero che vive nell'Italia del '45. Sua sorella Isa è morta da poco a causa dei fascisti. In poche settimane Bastiano subirà un profondo cambiamento che lo porterà a riflettere sul rapporto che aveva con la sorella e sul rapporto che gli italiani hanno tra di loro, come se fossero fratelli che non sanno di esserlo e, perciò, si uccidono a vicenda. La mia fredda voce di osservatore si mischia a quella calda di Bastiano, e...

Nel 1938, un ragazzino, Luca, conosce Alex, di due anni più grande. A volte insieme, a volte separati, affronteranno i primi anni della guerra mondiale in maniera diversa. Si innamoreranno entrambi della stessa ragazza, ma per uno dei due la vità non è che sofferenza e morte, perché nel suo sangue, come nel sangue di suo padre, scorre la follia. Sia Luca che Alex possiedono un passato famigliare travagliato, e la guerra farà perdere loro ogni ...

Lorenzo è un giovane scrittore che per ritrovare l'ispirazione è costretto ad isolarsi presso una casetta in montagna. Un giorno, durante una delle sue gite, incontra Thomas, bambino che ha smarrito la sua famiglia. Un acquazzone li coglie impreparati, e i due si riparano in una grotta. Qui comincia il loro viaggio nella dimensione onirica, dove impareranno ad aiutarsi a vicenda. Tra un ricordo e l'altro, tra l'illusione e la realtà, si consum...