Un episodio banale, la risposta a un annuncio posto su una bacheca aziendale, coinvolge Last, "l'ultimo", chitarrista introverso e uomo ingarbugliato, in un singolare intreccio di eventi che si dipanano tra Milano e Pogliano Milanese. E nel mezzo di efferati omicidi, personaggi inquietanti, divinità dimenticate, canzoni che nascono da sole, storie di droga e birre "istituzionalmente" calde, egli si troverà a combattere, suo malgrado, con un fantasma. Ma per farlo dovrà prima affrontare i suoi personali spettri. Perché, alla fine, niente è quello che sembra...