A Val Mutus, con un attacco alla taverna in cui i ragazzi di Handgreen si sono rifugiati, è riuscito a rapire Georgyana. I ragazzi, dovendo provvedere anche a Susan, rivelatasi al mondo come dominatrice del talento dell'acqua, sono costretti a dividersi. Susan, Filota, Gaio Claudius e Artemius proseguono così per Aftas, nonostante per raggiungerla debbano attraversare il regno dei Lari, popolo famoso per la propria ferocia. Askanyo e gli altri invece decidono di inseguire Mutus, che scoprono diretto a Grandblue, residenza del conte Raimondo Debellis. Il viaggio non è facile e mentre il gruppo di Susan è catturato da Lerys, principe dei Lari, Askanyo e gli altri subiscono vari attacchi improvvisi. Al palazzo contale nel frattempo è giunto Lucius Degonar, consigliere del re Carysion Dedragobert, che cerca di manipolare il conte al suo volere. Lucius Degonar nel mondo reale ha grande potere, ma per gli elementi è ancora più pericoloso, rivelandosi dominatore non solo di fuoco ma anche di spirito, il quinto elemento principe del mondo. La storia procede fra Grandblue, Laryelles, capitale del regno dei Lari, e la città sacra di Aftas. In questo vortice di eventi, le trame degli attori si attorcigliano l'una sulle altre in un gioco impetuoso, fino a far perdere ai ragazzi la loro innocenza, conducendoli in un processo di maturità parallela e scontro di civiltà che li trascinerà in una nuova e cruda realtà.