Clotilde ist auf dem Weg zur Insel Avalon, um dort ihren verschollenen Geliebten zu suchen. Ihr zur Seite stehen die beiden Abenteurer Owen und Keiran. Mit Hilfe des Zauberers Merlin gelangen sie zur Insel, die von der bösen Hexe Morgana grausam regiert wird. Doch auch die drei tapferen Abenteurer erliegen Morganas Illusionen und Verführungen. Doch Zauberer Merlin stößt genau im richtigen Moment zu ihnen. In seiner Hand ist das mächtige Schwert Excalibur, mit dem er seine Freunde befreit. Sie müssen zum Grab von König Artur, der einst von Morgana ermordet wurde und auf der Insel seine Ruhestätte hat. Nun, wenn König Artur sein Schwert zurück bekommt kann Morganas Macht gebrochen werden...