Dogu kültürü ve gizemine ilgi duyan deniz tegmeni Loti, Uzak ve Yakin Dogudaki bircok limanda yasadigi maceralarin ardindan, gemiyle Selanike gelir.Aziyade adindaki güzel kadinla tanistiktan sonra Türklere ve Türkiyeye özel bir sevgi beslemeye baslar.Cerkez cariyesi olan bu kadina karsi tutkulu aski, daha sonra görev geregi geldigi Istanbulun Eyüp semtinde de devam eder...