China zur Zeit der Ming-Dynastie. Das Reich befindet sich in Unruhe, an allen Eckenintegrieren die unterschiedlichsten Interessengruppen mal mit, mal gegen das Kaiserhaus. Um den gefürchteten Outlaw und Bandenchef Saimoon, auch bekannt als "Gott des Schwertes", dingfest zu machen, entsendet der junge Kaiser seinen besten Mann: Dragon 9. Der jedoch kann den Gesuchten auch erst einmal bloß dazu überreden, sich einem Duell zu stellen. Dieser Kampf, an dem auch Yip Ku-sing, "der fliegende Himmelskämpfer", teilnehmen soll, wird dem Wunsch des Kaisers gemäß mitten in Peking stattfinden - direkt über den Dächern der verbotenen Stadt, beobachtet nur von acht ausgesuchten Zeugen, deren Auswahl Dragon 9 obliegt. Der befürchtet eine Falle.