Der englische Edelmann Francis Barnard (John Kerr) besucht im 16. Jahrhundert seinen Schwager Don Nicholas Medina (Vincent Price) in Spanien, um Genaueres über den Tod seiner Schwester Elizabeth (Barbara Steele) in Erfahrung zu bringen. Nachdem Don Nicholas erst Ausflüchte macht, erzählt er schliesslich die Wahrheit, die Francis das Blut in den Adern gefrieren lässt. Zu spät merkt Francis, dass sein Schwager dem Wahnsinn verfallen ist.