Dejstwie proishodit w wymyshlennyh gorodah: Yakropole i M-Siti. Filipp i Jemili druzhat s detstwa. Kogda Filipp tainstwennym obrazom stanowitsq kalekoj. Jemili ego osobenno podderzhiwaet. Pozzhe oni uznaüt, chto u nih odinakowaq mechta ¿ stat' nastoqschimi hudozhnikami. Dewochka uzhe pridumala w ume shedewr i zaranee dala emu nazwanie ¿ «Desqtaq zapowed'». Posle shkoly oba pereezzhaüt pokorqt' M-Siti, no u kazhdogo swoj put' i swoi iskusheniq. Jemili wstretit swoü nastoqschuü lübow', a Filippu nuzhno razobrat'sq w prichinah swoej bolezni. Na kakie zhertwy chelowek gotow radi mechty? Vozmozhno li sohranit' w ogromnom gorode lübow', druzhbu, radost', a glawnoe ¿ sowest'? Vazhno wowremq opomnit'sq, wed' desqtaq zapowed' ¿ glawnaq zapowed' dushi. Ona raskrywaet wse samye sokrowennye pomysly uma i serdca.