Der korrupte General Han hat seinen Vorgänger und dessen Familie ermordet um am die Macht zu gelangen. Yan Ta-ying der Sohn des getötten Gerrals verliert seine Heimat. Auf der Strasse bittet er eine Gruppe von Künstlern um Unterstützung. Deren Rachepläne drohen zunächst zu Scheitern. Yang zieht auf eigene Faust los und wird getötet. Die verbleibenden Freunde sinnen auf eine List.