Der Ex-Polizist Tucker Williams hat seiner Uniform Adieu gesagt und gibt jetzt den ganz großen Disco-Anreißer in seinem Club "Blueberry Hill", wo er die Puppen und die Massen tanzen lässt. Als sein Neffe Opfer einer Überdosis "Angel Dust" wird, macht es sich Tucker zur Aufgabe, die Schuldigen und Drogenproduzenten eigenhändig aufzustöbern, weil die Polizei im Drogensumpf sowieso nicht mehr hinterher kommt. Langsam aber sicher - stets schrill gestylt und immer für eine kleine Disco-Session zu haben - arbeitet sich Tucker zum Zentrum des Bösen vor.