Midden in de nacht wordt Dolfje Spaan wakker. Even heeft hij een verdrietig gevoel. Noura wil niet meer met hem spelen. Dan ga ik wel alleen, denkt Dolfje. Want het is volle maan en dan moet een weerwolf naar buiten. De nacht is geheimzinnig en donker. Dolfje ontmoet allerlei dieren, maar niemand wil met hem spelen. En wie fluistert daar "Liwewovahela" in het duister?