Der Film spielt 1947, nachdem Indien seine Unabhängigkeit von Großbritannien erlang hatte - Steve Gibbs, ein ehemaliger Flying Tiger, ist ein amerikanischer Gunrunner, der in die Bergstationshauptstadt eines kleinen, nordindischen Bundesstaates namens Gandahar fliegt. Er beabsichtigt Waffen an den dortigen Maharadscha zu verkaufen, da dessen Hauptstadt einem Angriff ausgesetzt ist.