Middlesex, Iowa, 1988: Donnie Darko (Jake Gyllenhaal) ist auf den ersten Blick ein typisch amerikanischer Teenager, ausgestattet mit einem scharfen Intellekt, lebhafter Fantasie und einer weltmüden Weisheit, doch ebenso introvertiert und emotional labil pflegt er eine Freundschaft mit Frank, einem riesigen Kaninchen, dass nur er sehen kann. Als Donnie eines Nachts von seinem imaginäre Freundes geweckt wird, der ihm offenbart, dass die Welt untergehen wird, entgeht er um ein Haar einem Unfall, der tödlich hätte enden können. Von da an wird Frank zu Donnies ständigem Begleiter und provoziert eine Reihe von Ereignissen, die in der Kleinstadt für jede Menge Ärger sorgen. Doch was steckt wirklich hinter der Stimme in Donnies Kopf? (2 Blu-rays) Extras: Audiokommentar von Richard Kelly und Jake Gyllenhaal, Audiokommentar von Richard Kelly, Sean McKittrick sowie Drew Barrymore, Jena Malone, Beth Grant, u.v.m., Dokumentation "Deus ex Machina: The Philosophy of Donnie Darko", Kurzfilm "The Goodbye Place" von Richard Kelly, Geschnittene und alternative Szenen mit optionalem Audiokommentar von Richard Kelly, Trailer, Audiokommentar von Richard Kelly und Filmemacher Kevin Smith, Dokumentation "The Donnie Darko Production Diary", Archiv-Interviews mit Richard Kelly, Jake Gyllenhaal, u.v.m., Featurettes: "They Made Me Do It", "They Made Me Do It Too" and "#1 Fan: A Darkomentary", Storyboard/Film-Vergleich, Behind the Scenes / B-Roll Footage, Cunning Visions Infomercials, Musikvideo: "Mad World" von Gary Jules