Zwei Adoptierte erzählen ihre Geschichten.
Concepción: Eine Mittdreissigerin, Kinderärztin, erfährt von ihrem Vater kurz nachdem Tod der Mutter, dass sie als Baby in Peru adoptiert wurde. Eine überraschende Enthüllung für sie, wenngleich sie schon als Kind immer wieder fühlte, dass sie irgendwie nicht in die Familie hinein passte. Obwohl eine innige Tochter-Vater-Beziehung besteht, entschliesst sie sich schlussendlich, ihre leibliche Familie in Peru zu suchen und nach ihren Wurzeln zu forschen. In Peru kommt ihr ein ehemaliger Liebhaber aus Brasilien zu Hilfe, und mit ihm zusammen erfährt sie die Geschichte jener leiblichen Familie, welche überhaupt nicht in ihre Weltanschauung passt.
Joaquín: Ein achtjähriger Junge reisst von zuhause aus und schliesst sich einer Jugendbande an, deren Mitglieder vom Anführer aufgefordert werden, unachtsame Touristen in der Stadt Lima zu überfallen und ihm das gestohlene Gut abzuliefern. Er ist Halbwaise, und kommt aus einervöllig verarmten, jedoch kinderreichen Familie, deren Mutter nicht genügend verdient, um ihre Kinder ...