Arturo e Marietto, due ex compagni di collegio, si incontrano per caso dopo anni. Arturo è diventato un commediografo, Marietto uno spiritualista che da giovane voleva farsi prete, un passo impedito dal suo ex professore di latino, un sacerdote che non lo riteneva adatto per quella missione. Il pretino però non si era dato per vinto, e aveva continuato per suo conto a portare in pericolose contrade, la Buona Novella. Aveva viaggiato per gran parte del mondo, conosciuto tribù africane e popolazioni primitive, e rischiato più volte la vita. Tornato in Italia, in cerca di un equilibrio interiore, s'imbatte in Zadr, uno zingaro. Così con Arturo insieme a Elisa, la grassa commessa di una libreria, inizia una corsa alla ricerca di una trapezista e di suo figlio, un lanciatore di coltelli.