Ein neues Schuljahr beginnt für die Glee Kids, für einige von ihnen ist es das letzte Jahr an der Highschool. Es gibt neue Probleme, wie der Umzug ihres ehemaligen Mitglieds Sam Evans, und neue Schüler, wie die unmusikalische Sugar Motta oder Mercedes neuen Freund Shane. Kurt und Rachel werden mit der Realität konfrontiert, während Finn keinerlei Ideen hat, was er in Zukunft tun soll. Blaine entscheidet sich zu Kurt an die Schule zu wechseln und Quinn und Lauren gehen ihre eigenen Wege, getrennt vom Glee Club. Aber das Ziel ist immer noch dasselbe: Die Nationals zu gewinnen. Sue hingegen will in den Kongress und dafür sorgen, dass alle Glee Clubs aufgelöst werden.