Bert Wolff, skibslæge på luksuslineren "Fidelitas", ser frem til et fredeligt krydstogt i de arabiske farvande. Men en gruppe oprørere fra sultanatet Dhufar tager doktor Wolff og fire andre som gidsler og fører dem gennem ørkenen til de dødes by, Hissi Maksa. Selv om det lykkes gidslerne at undslippe, har de ingen chancer i den nådeløse arabiske ørken ...-