Claras Vater hat Heidi so sehr in sein Herz geschlossen, dass er sieadoptieren möchte. Tante Dete ist überglücklich, dass Heidi nun wiedereine richtige Familie bekommt. Auch Heidi freut sich, denn sie istgerne bei Clara in Frankfurt. Aber sie hat Angst, dass sie ihren Großvaterdann nie wieder sehen wird. Heidi bekommt Heimweh nachdem Alm-Öhi, das so stark ist, dass sie sogar anfängt schlafzuwandeln.Fräulein Rottenmeier hält Heidi zunächst für einen Geist, was füreinigen Tumult sorgt. Als die Wahrheit heraus kommt, möchte Clara, dass Heidi ihren Großvater wiedersieht. Sie schreiben einen Brief, indem sie den Alm-Öhi nach Frankfurt einladen, doch der Großvaterantwortet nicht und Heidi glaubt, dass er sie vergessen hat. Darüberist sie so bekümmert, dass sie ernsthaft krank wird. So krank, dassallen, auch Clara, klar wird, dass Heidi nur wieder gesund wird, wennsie zurück in die Berge kann.