Clara und Fräulein Rottenmeier sind zu Besuch bei Heidi auf der Alm. Als Claras immer besorgte Gouvernante die Mädchen nicht finden kann, macht sie sich auf die Suche. Sie gerät in einen schweren Sturm und nun sind es der Alm-Öhi, Clara und Heidi, die sich Sorgen um Fräulein Rottenmeier machen. Um den Großvater macht sich Heidi Sorgen, als der Alm-Öhi an den Tod seines Sohnes, Heidis Vater, erinnert wird und darüber sehr traurig wird, denn er gibt sich selbst die Schuld an dem Tod. Heidi findet jedoch heraus, dass es ein unglücklicher Unfall war, der ihren Vater getötet hat, und sie befreit den Großvater von seinen Schuldgefühlen. Mit ihren Gefühlen ringt auch Fräulein Rottenmeier, als ein alter Schulfreund von ihr in Dörfli auftaucht, dem sie sich erst nach langem Zögern zu erkennen gibt. Episoden:34. Der Sturm35. Die Teufelsbrücke36. Ein alter Freund?