Kurz nach dem Überfall Polens durch die Wehrmacht werden die jüdische Geigerin Rachel und der talentierte Sänger Robert auseinandergerissen. Rachel wird von den Nazis deportiert. Trotz des brutalen Kriegs schwört Robert, seine große Liebe zu finden. Seine gefährliche Reise führt ihn in das dunkle Herz Nazi-Deutschlands. Nur dort erhofft er sich Hilfe, um Rachel zu finden und zu retten.