Lilith Blackwood è una solitaria liceale, che ama vestire in maniera alternativa. Ma è anche una strega naturale, dotata di grandi poteri. Jordan Burke studente dell'ultimo anno all'Harmony High School, è uno dei ragazzi più popolari della scuola. Anche lui, come Lilith, nasconde un'identità segreta, infatti fa parte dell'Ordine del Cristallo di Fuoco, un'antica e spietata stirpe di cacciatori di streghe. Durante un rituale magico, eseguito insieme alle amiche del "Circolo di Mezzanotte", Lilith, evoca un'anima oscura, e da quel momento la sua vita, già di per sé complicata, si trasforma in un incubo da cui sembra impossibile uscire. A complicare le cose ci si mette il fatto che Jordan, il nemico per antonomasia delle streghe, sembra essere l'unico in grado d'impedire che Lilith segua la via oscura e si trasformi in una Strega Nera.