Anasoma, gioiello dell'Impero Mahruse, è caduta. L'esercito di Indryalla, guidato dal potente dio-imperatore, asserraglia la città sterminando la popolazione e i Protettori, potenti maghi al servizio del legittimo sovrano. Un manipolo di uomini riesce però a fuggire verso occidente grazie all'aiuto del giovane Caldan, apprendista Protettore, impegnato anche a salvare la mente di Miranda dall'incantesimo esercitato dalla maga Bells. E mentre le forze oscure della magia si muovono nell'ombra, un giro di destini si incrocia nel tentativo di fronteggiare l'avanzata degli Indryallani: la resistenza, l'impresa mercantile più potente dell'impero, mercenari assoldati da un gruppo di maghi, eroici spadaccini. Immerso in un frenetico gioco di complotti e colpi di scena, Caldan comprende che i suoi promettenti poteri rischiano di essere più una maledizione che una benedizione. In una guerra in cui bene e male si confondono, le forze che attaccano l'impero dovranno scontrarsi con un nemico la cui vera natura assume tratti inquietanti, e presto il sangue degli innocenti potrebbe macchiare le mani dello stesso Caldan...