L'impensabile è accaduto. La Schiena del Drago, l'imprendibile baluardo nanico, è caduto in mano ai musogrigio. Migliaia di nani sono stati sterminati. E mentre le poche centinaia di superstiti cercano rifugio nelle Montagne di Thorgni, il nemico ne approfitta per massacrare l'esercito umano inviato in soccorso dal Komarthen. Ora il Laomedon è sguarnito. E la strada per QarashTahn, la più ricca, potente e cosmopolita città Stato del continente, è libera. Ma ciò che l'Uomo Rosso brama davvero è l'Amuleto di Iirn, il più potente oggetto mai creato. E quando grazie al fato - e a un inaspettato tradimento - riesce a strapparlo dalle mani di Bronwen, Athrwys, Theroc e dei loro compagni, tutto volge al peggio. Il destino di Mhur è segnato. Ai sette avventurieri non resterà che la carta della disperazione per tentare di recuperarlo: fidarsi di qualcuno che li ha già traditi una volta. E che potrebbe farlo ancora, condannando così l'intero Laomedon a bruciare sotto la furia dei draghi...