Il malvagio Semueld Askell si aggira per il villaggio di Applecross nascosto nel suo mantello di specchi, accompagnato da uno stormo di corvi. Che cosa cerca? Sembra che per colpa sua le creature magiche che vivono nella Terra Cava siano furiose... Forse i falò che si accendono la notte sulle isole intorno alla baia sono un segnale dal mondo della Magia? E dov'è finito il Reverendo Prospero, sparito una notte dopo avere preso il mare? Quando il giovane Finley comincia a intuire la verità, Askell decide di uscire allo scoperto e lo mette alle strette, proponendogli un terribile scambio... Età di lettura: da 9 anni.