Tillmann Ostergrimm a un don stupéfiant : il peut s'élever dans les airs! Remarqué par un imprésario véreux, le jeune garçon est enlevé, jeté dans un bateau et forcé de jouer l'homme-oiseau pour le compte de l'ignoble Draken. Réduit à n'être qu'un numéro de cirque, oublié de sa famille, Tillmann parviendra-t-il à retrouver sa liberté et à redevenir un garçon comme les autres ?