Il villaggio delle renne di Babbo Natale è in subbuglio perché la renna Sam va in pensione, dopo aver trainato gloriosamente la slitta per tanti e tanti anni. Sono tre le prove che Babbo Natale in persona ha elaborato per sostituirla degnamente, in modo da valutare tutte le caratteristiche che una renna deve dimostrare nella notte più magica dell'anno. La forza fisica, la capacità di ragionare in tempi brevi, l'amore più puro. La timida renna Joe si farà avanti per prendere parte alla sfida ma viene presa in giro da tutti, a partire dal cugino Martin, tanto forte quanto antipatico. Ce la farà Joe ad affrontare le prove senza fare la figura del codardo?