Erasmo Terrasanta, già inviato di guerra sul fronte balcanico e ora tranquillo, anche se un po' depresso, cronista di un giornale locale della provincia torinese, interloquisce, tra sedute psicanalitiche e sballi virtuali, con l'Usignolo, assassino seriale gentile e sedicente fratello di Pasolini. Attorno alla storia principale ruotano altri personaggi con le loro vicende: Lea, archivista della questura, che si invaghisce idealmente di un ex terrorista mai conosciuto, sosia di Gérard Philipe, un'orchessa, le gatte madri che vegliano sulle persone e sulle dimore dei protagonisti di questa ballata noir tra Novecento e terzo Millennio.