Am Silvesterabend 1977 waren Rodgers und Edwards in der New Yorker Discothek Studio 54 mit der Sängerin Grace Jones verabredet. Durch ein Versehen standen die beiden nicht auf der Gästeliste und wurden vom Türsteher abgewiesen. Verärgert kehrten sie in Rodgers' Appartement in Manhattan zurück und reagierten ihren Frust durch spontanes Komponieren einer Melodie ab, an deren Anfang der Fluch "fuck off" stand. Da das Lied dem damaligen Mainstream entsprach, beschlossen sie, den ordinären Text abzuändern und den Song zu veröffentlichen. Aus "fuck off" wurde "freak out", der Titel hieß "Le Freak" - und der Hit war geboren. Er erreichte Platz 1 in vielen Ländern und ist bis heute - 30 Jahre nach der Veröffentlichung - die meistverkaufte Single der Plattenfirma. Im Liedtext findet sich ein dezenter Hinweis auf die Entstehungsgeschichte: "just come on down to 54, find a spot out on the floor..." DVD & Album sind in der Kombination die erste Veröffentlichung ihrer Art. Die letzte DVD erschien 2006. Das Konzert ist aus dem Jahre 2003.