Milano, 1792. L'estate nella campagna intorno alla città risuona dei canti e delle risate dei bambini. Ma dall'ombra emerge una Bestia, una creatura atavica assetata di sangue, che li prende uno per uno e li divora. Così, in un mondo già proiettato verso il progresso illuminista, un nemico ancestrale tenta di artigliare il raziocinio e riportarlo nel pieno dell'oscurità superstiziosa dei Secoli Bui. Toccherà alla giovane Cécile e all'astuto nonno Draco fronteggiare questo Male primitivo e tentare di fermarlo.