Blueberry è riuscito a fuggire da coloro che lo volevano incastrare per l'attentato al presidente Grant e si è rifugiato dagli Indiani. Con il nome di Naso Rotto, li guida in scorrerie per recuperare ciò che i bianchi avevano loro tolto, confinandoli in riserve e maltrattandoli. Però evita sempre gli scontri aperti e gli spargimenti di sangue, che provocherebbero una ulteriore guerra in cui gli Indiani avrebbero la peggio. Ma qui viene messo in discussione da un guerriero, anche lui attratto dalla stessa donna, la figlia di Cochise. Non mancano neppure i cacciatori di taglie che lo inseguono...