C'era una volta in Faraldia... Le contrade del Regno vivono un periodo di grandi trasformazioni. Re Darian sta morendo e con lui sembra destinata a tramontare l'antica nobiltà guerriera. La religione degli Avi sta tramontando e una nuova fede è introdotta in Faraldia da alcuni monaci. Quando però risulta chiaro che non ci si accontenta di insegnare riti e preghiere ma si vuole imporre alla popolazione cambiamenti nei principi di vita, nuove rigidissime regole e non meno severe punizioni ai trasgressori, tra gli abitanti di Faraldia si diffonde il malcontento. Su questo instabile scenario, fanno la loro comparsa nel Regno delle mostruose creature. Le autorità minimizzano, ma chi ha visto i mostri sa che qualcosa di grave sta accadendo. Due di queste persone, l'una all'insaputa dell'altra, intraprendono una ricerca per scoprire l'origine, e gli scopi, delle inquietanti presenze. Il racconto segue in parallelo le peripezie di una vecchia strega e di un'orfana adolescente di nome Nikle.