Syrina é uma Kalis: mestre do disfarce, assassina e espiã. Sua espécie servia ao Sindicato dos Altos Comerciantes há mil gerações.
Ela recebe um presente surpreendente de seu mestre e percebe que algo não está certo. Os Altos Comerciantes não fazem nada sem motivo. Quando as coisas não se encaixam em uma investigação normal, ela segue a trilha até a cidade movida a vapor de Fom.
Lá, ela aprende sobre uma máquina que pode acabar com a civilização pela segunda vez. Syrina evitará o desastre ou buscará vingança?