Theo Cornaro kehrt als gestandener Kämpfer in seine Heimat Sistina zurück. Gemeinsam mit der Magierin Siluca Meletes und seinen im Kampf gewonnenen Freunden versucht er sich gegen den dort herrschenden Lord Phederico Rossini aufzulehnen und Sistina von dessen Tyrannei zu befreien. Dabei trifft er natürlich auch auf alte Bekannte und neue hinterlistige Feinde. In den Wirren der Rebellion findet er nicht nur eine neue Bestimmung, sondern entdeckt auch seine Gefühle für die ihm stets treu ergebene Siluca. Ob die junge Magierin diese wohl erwidern wird?