1948. Di ritorno dalla guerra d'Africa Vittorio Massini, appena promosso maresciallo e novello sposo dell'amata Argene, viene trasferito al comando di Monte del Grifo. Lo accolgono subito gli efferati omicidi di due donne insospettabili, giovani, belle e senza apparenti nemici. Sui cadaveri l'omicida lascia una firma inquietante: le illustrazioni del capolavoro di Collodi, insieme a parole dall'oscuro significato. Aiutato dall'astuto libraio del paese, compagno di una delle vittime, Vittorio si mette sulle tracce del Pinocchio cattivo e, in corsa contro il tempo, cerca di scongiurare l'ennesimo tragico omicidio.