Raymond "Red" Reddington (James Spader) wurde von Katarina Rostova entführt und ist nun auf sich allein gestellt. Er weiß nicht, wem er noch vertrauen kann. Inmitten alter Feinde und neuer Verbündeter muss Red seinem bisher gefährlichsten Gegner stets einen Schritt voraus sein. Denn dieser wird nicht ruhen, ehe die Wahrheit, die Red um jeden Preis geheimhalten will, ans Licht kommt. Katarina schleicht sich indes in das Leben von Elizabeth Keen (Megan Boone), die endlich wieder mit ihrer Tochter Agnes vereint ist. Katarinas Anwesenheit wird Liz in Gefahr bringen und ihre Beziehung zu Red für immer verändern.