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Ein Krieg scheint unausweichlich, weshalb Azami beschließt, Militärübungen an der Grenze zu Jio durchzuführen. Lloyd wird dazu auserkoren, die Truppen zu versorgen, doch aus unerfindlichen Gründen serviert er den feindlichen Soldaten Essen?! Auch in diesem Band erwarten Lloyd und die anderen Kadetten neue Abenteuer voller merkwürdiger Missverständnisse, während sie alles daran setzen, einen Krieg zu verhindern.

Die Spannungen zwischen Azami und dem Jio-Imperium verschärfen sich mit jedem Tag, sodass sich die Armee gezwungen sieht, mit allen Gilden zu kooperieren, um sich auf einen möglichen Krieg vorzubereiten. Um sie für sich zu gewinnen, werden die Gildenmeister zum anstehenden Staatsball geladen. Marie ernennt Lloyd zu ihrem Tanzpartner. Droht ihr Geheimnis, dass sie in Wahrheit Azamis Prinzessin ist, ans Licht zu kommen?