Wie lebt es sich ohne ein Herz? Die junge Hexe Cordis, die ihres weggegeben hat, trifft zufälligerweise auf eine neugierige kleine Fee, die nicht locker lässt und sie mit ihrer Melancholie nicht in alleine lassen will. Obwohl die Hexe jegliche Hoffnung verloren hat, überzeugt die kleine Fee sie, das Herz zurückzuholen und ein neues Leben voller Gefühle zu beginnen. Und so begeben sich die Hexe und die kleine Fee auf eine märchenhafte Reise.