Don Quijote ist durch das Lesen von Ritterromanen so beeindruckt, dass er beschließt, ein Ritter zu werden und mutige Abenteuer zu wagen. Er rekrutiert den einfachen Bauern Sancho Panza als seinen Knappen. Während sie nun gemeinsam durch die Welt streifen, führt die Phantasie des alternden Quijote sie wild in die Irre.
Das Hörbuch versammelt hauptsächlich Geschichten aus den ersten drei Büchern rund um diesen "Ritter von der traurigen Gestalt".