Während sich die Schatten erheben, steht Calindor Krieg bevor. In dieser Zeit gelingt es einem Ziegenhirten das Schwert aus dem Stein zu ziehen. Der Zauberer Merlin nimmt sich fortan seiner an, um ihn auf die Bürde als erster Menschenkönig vorzubereiten, und muss sich dabei auch seinen eigenen Dämonen stellen. Morgana formiert den Widerstand gegen die Dunkelelfen und schart die letzten Überlebenden der einst stolzen Elfennation um sich zusammen. Itara hingegen begibt sich auf eine Reise ins Ungewisse, um einem lang gehüteten Geheimnis auf den Grund zu gehen. Es gibt einen Weg, Calindor vor dem Untergang zu bewahren. Doch dafür muss sie den Mythos um das Vermächtnis der Götter verstehen, bevor das Heer der Dunkelelfen zum entscheidenden Schlag ausholt ...