Der zehnjährige Frederik zieht mit seinen Eltern um. Im Keller des neuen Hauses entdeckt Frederik ein Fenster, hinter dem seltsame Dinge vor sich gehen. Er findet heraus, dass er in das Jahr 1920 gelangt, wenn er durch dieses Fenster klettert.
In der Vergangenheit trifft Frederik auf einen Zirkus, bei dem er sich mit der 15-jährigen Artistin Dina anfreundet. Er beschließt, eine Weile mit dem Zirkus mitzureisen und versteckt sich als blinder Passagier im Zirkuswagen.
Da der Zirkus ohnehin schon weitergezogen ist, darf Frederik bleiben. Er muss mithelfen und außerdem jonglieren lernen. Schon sehr bald wird ihm alles zu viel. Er hatte sich das Zirkusleben spannender vorgestellt, hat Angst vor dem ziemlich unfreundlichen Greco und vermisst seine Eltern. Es gibt jedoch keine Möglichkeit für ihn, jetzt nach Hause zu gehen.
Eines Tages kommt es zu einem Unfall, bei dem Greco verletzt wird und daher nicht auftreten kann. Jetzt erhält Frederik die Möglichkeit, einzuspringen und seine eigene Einrad- und Jonglier-Nummer vorzuführen.