Prinzessin Engell hat den Scarecrows Dion wiederbelebt, um mit seiner Hilfe den Kampf der Menschen gegen die sie unerbittlich angreifenden Crows zu einem glücklichen Ende zu führen. Aber zunächst müssen sich die beiden auf die Suche nach Dions Herzen machen, das er verloren hat und das all seine Erinnerung in sich trägt.
In Leto, dem Sohn des Dorfmeisters von Steinsburg, haben die beiden auf dem Weg einen neuen Gefährten gefunden. Zu dritt haben sie inzwischen den Tempel des Gottes Herne erreicht. Doch dort geht eine seltsame Veränderung mit Dion vor sich, der eine dunkle zweite Persönlichkeit in sich trägt ...