Das schottische Geschwisterpaar Julie und John sollen in London ein neues Leben beginnen.
Allem zum Trotz schließt sich John einer Gruppe junger Männer an, die das Ziel verfolgen, Maria Stuart aus der Gefangenschaft der englischen Königin zu befreien.
Julie, in der Zwischenzeit Hofdame bei Königin Elisabeth, unterstützt ihren Bruder und gerät dabei in das Visier des Polizeichefs der Königin.
Unter schweren Verdacht geraten, kann sie nur noch die Hochzeit mit Lord Steaton, einem schottischen Botschafter, retten.
Bald steht Julie zwischen Bruder und Ehemann und muss entscheiden, welchen Weg sie weitergeht, denn ihr Herz ist unentschlossen.