Faolan und Edme leisten hervorragende Dienste bei der Garde des Rings der Heiligen Vulkane. Doch das Wetter spielt verrückt: Obwohl es Sommer ist, schneit es unaufhörlich und es herrscht Hungersnot. In einem der Wolfclans ist Unruhe ausgebrochen, weil es nicht mehr genug Wächter an der Grenze zwischen Hinterlande und Frostwelt gibt und auf mysteriöse Weise immer mehr Wölfe verschwinden. Faolan und Edme versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen und stoßen dabei auf Wölfe, die wie in Trance im Kreis tanzen, bis sie vor Erschöpfung zusammenbrechen. Die tanzenden Wölfe folgen einem Propheten, der einen eisernen Helm mit Visier trägt. Wer ist dieser Prophet? Und werden Faolan und Edme ihn stoppen, bevor er die Wölfe in den Tod treibt?