Die Geschwister Francesco und Jacinta hüten gerade zusammen mit ihrer Kusine Lucia die Schafe, als ihnen eine wunderschöne Frau erscheint. Bald sind die Kinder sicher: Es ist die heilige Jungfrau Maria. Doch niemand glaubt ihnen. Besonders Lucia hat es schwer. Ihre Mutter ist davon überzeugt, dass ihre Tochter lügt. Von vielen verlacht, vom Vertreter der Regierung in der Region verfolgt, sehen die Kinder erwartungsvoll dem 13. Oktober entgegen. Für diesen Tag hat die hl. Jungfrau ein Wunder versprochen, und sie hat für die Kinder eine schwer wiegende Botschaft.