Zwei Jahre nach der Schlacht im Walthiland haben sich die Waithus von ihrer Niederlage erholt und ihr Fürst, der grausame WalAkusi, greift erneut nach der Herrschaft über die Menschen und alle Völker der Zauberwesen. Nur Wolf, der nach einer alten Prophezeiung der "Eine Wolf" und zukünftige Richter über die Zauberwesen ist, könnte ihn aufhalten. Gemeinsam mit seinen Gefährten kämpft er gegen den zahlenmäßig überlegenen Feind.
Doch ein neuer Feind in seinem Innern wird zur unberechenbaren Gefahr. Der Korr, der Ewige Zorn, hält Wolf in seinen Klauen und lässt ihn auf Rache sinnen - Rache für die Ermordung seiner Freundin Anna, Rache an Niklas Aran, seinen einst besten Freund, für dessen Verrat.